目標の資産配分はこちらを確認してください。
・資産状況
前月比:+4.92%
前年比:+5.19%
・売買
買い
エクソンモービル(XOM):新規取得
売り
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550):全売却
三井住友TAM-外国株式インデックスe:全売却
ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド:全売却
・保有銘柄
銘柄 | コメント | |
コード | 銘柄名 | |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 米国全体 |
1582 | iシェアーズ エマージング株ETF(MSCIエマージングIMI) | 新興国全体 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 新興国全体 |
1548 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | 中国全体 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 日本:配当指数 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 日本:配当指数 |
2914 | 日本たばこ産業 | 配当:日本 |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) | 米国:配当指数 |
SBUX | スターバックス | 配当:米国 |
MO | アルトリアグループ | 配当:米国 |
XOM | エクソンモービル | 配当:米国 |
・保有割合
種類 | 比率 | 資産配分との乖離 | ||||
アセット | 地域 | 国 | 通貨 | 属性 | ||
株 | 先進国 | 全体 | 外貨 | 地域 | 0.0% | 0.0% |
米国 | 外貨 | 国 | 35.5% | 5.5% | ||
配当 | 22.9% | -7.1% | ||||
日本 | 円 | 国 | 0.0% | 0.0% | ||
配当 | 20.1% | 0.1% | ||||
新興国 | 全体 | 外貨 | 地域 | 5.4% | 0.4% | |
新興国 | 中国 | 外貨 | 国 | 16.2% | 1.2% | |
不動産 | 先進国 | 日本 | 円 | REIT | 0.0% | 0.0% |
債券 | 先進国 | 日本 | 円 | 債券 | 0.0% | 0.0% |
通貨 | 先進国 | 日本 | 円 | 通貨 | 0.0% | 0.0% |
・所感
年初来+5.19%で着地しました。
ざっくりと目標にしている+10%には全く届きませんでしたが、途中10%弱マイナスであったことを考えればましとも考えられます。
ポートフォリオとしては米国株の目標配分との乖離が目立ちます。
配当系の銘柄が少なく(-7.1%)、S&P500への投資が過剰(+5.5%)という状態です。
年末のトランプ相場で円安が進みすぎたせいでうまいこと調整ができませんでした。
ざっくり米国への投資とらえれば相殺されて許容できないほどの乖離ではないのですが。。。
S&P500→配当株のリバランスor配当株を買い進めることで対応の2択なのですが、どうするかは冬休みにゆっくり考えたいと思います。
2017年は個別株を買い進めることを主眼に投資活動をしていきたいと思います。
何かと買い場は多そうな雰囲気ですし。
ひとまず大統領就任前後の相場に注目していきます。
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