私的な2016年振り返り

世間的なニュースはこの時期嫌というほど振り返っているので自分本位での振り返りを。

インデックス投資オンリーだった私が個別株に投資しだして感じたこと

2か月前から個別株への投資を始めています。
それまではインデックスファンドとETFのみを投資対象としていました。 

短い期間ではありますが個別株投資を経験してみていくつか感じたことがあります。

来年への覚書：節税クロスについて

投資を始めて4年が経過していますがあまり税金には頓着せずにやってきました。
投資額が少ないことと、初めて3年はほぼインデックスの買いのみだったため税金の発生が少なかったことが原因としては大きいです。
(基本売りは無しで、配当も出さないファンドが多かった)

ただ今年から配当に着目した投資にシフトしつつあるため、来年以降それなりに税金を払うことになりそうです。
というわけで、年末は節税クロスをすることで損出しをすることを覚えておく必要がありそうです。

含み損銘柄を売り→買いをすることで年内の利益とぶつける手法ですね。
(信用口座の有無でやり方が違うみたいですね、実際にやる際にはもう少し細かく調べましょう)
 
もちろん、評価損になる銘柄を持っていないほうが望ましいのですが。
なかなか思う通りにならないのが相場なのでこういうテクニックは知っておいて損はないかと。
 
今年はトランプ大統領に帳尻を合わせてもらっため損出しの対象がありませんでした。
来年も不要になることを祈っています。

相場雑感(2016/12)-利上げ局面の投資戦略

現在の私の主軸市場である米国は完全に利上げ局面に入りました。
数年来の金融相場から業績相場への移行が予想され、セクター・企業の選別が結果に結びつきやすい時期になると思います。

積立てNISAに不満を漏らす人がずれてるなと思う話

煽るようなタイトルですみません。

資産配分変更(2016年12月)-2017年シフト

2017年の資産配分を決めました。
変更点を軸にして見ていきたいと思います。

SBI証券の米国貸株サービスの使い勝手が悪い

私のメイン口座はSBI証券です。
同証券では、最近米国株の貸株サービスを始めており少しでも金利がもらえるならとサービス申し込みをしていたのですが、先日全銘柄の貸株を解約しました。

以下に理由を上げますが、一言で言えば使い勝手の悪さにつきます。

油と政治の世界へ-エクソンモービル(ティッカー：XOM)の新規取得

多少時間が空いてしまいましたが、先週エクソンモービル(ティッカー：XOM)を新規取得しました。
原油減産合意報道の直後での取得で、以前の記事の予告通りとなります。 

配当実績(2016年11月)

2016年11月の配当実績を公開します。

資産状況(2016年11月)

2016年11月の資産状況を確認していきます。
目標の資産配分はこちらを確認してください。